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浙海德曼2021年半年度董事会经营评述

浙海德曼2021年半年度董事会经营评述

  根据中国证监会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于“C34通用设备制造业”。按照国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”(行业代码:C3421)。

  根据《战略性新兴产业分类(2018版)》,高端装备制造产业为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一,公司主营业务属于“2高端装备制造产业”中的“2.1智能制造装备产业”。

  根据发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,公司所属行业为“七、先进制造业”之“100、高精度数控机床及功能部件”。

  根据工信部联规〔2016〕349号《智能制造发展规划(2016-2020年)》,公司属于“智能制造装备创新发展重点”。

  公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》重点推荐领域里的“高端装备领域”。

  公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。

  公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新,形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位,是中国机床工具工业协会重点联系企业,是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年,公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业。

  公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号,具体如下:

  公司坚持专、特、精的发展战略,致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新,不断充实和扩展核心技术及基础技术平台;建立数控车床基本机型系列,包括卧式数控车床及立式数控车床系列;发展并行复合加工技术,建立以车削平台为主,复合镗铣加工的智能加工机床;聚焦客户使用,创新车削工艺。公司在保持已有核心技术先进性基础上,以核心技术平台为支撑,在完善规格和扩大品种方面取得了新的进展和突破。

  2021年公司依据市场情况及员工所在地的实际情况,精心谋划,精准施策,全员参与,对春节的作息时间做了专门安排,确保在手订单的顺利交付。其次从三月份开始公司实施了上半年特殊作息时间,确保订单交付,以及储备必要的库存以便抓住后疫情时期需求反弹的销售旺季。2021年公司各项经营工作取得了新的突破,迈上了新的发展高度。在经历了快三十年的发展和近十年的转型升级和产品技术升级,公司实现了跨越式发展,步入了快速发展的轨道。

  公司坚持专、特、精的发展战略,致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新,不断充实和扩展核心技术及基础技术平台;建立数控车床基本机型系列,包括卧式数控车床及立式数控车床系列;发展并行复合加工技术,建立以车削平台为主,复合镗铣加工的智能加工机床;聚焦客户使用,创新车削工艺。

  (1)不断完善核心技术平台。主轴部件、刀塔部件、尾座部件是反映数控车床基本特征的核心技术。2021年公司继续完善核心部件性能和生产体系。包括160型大规格及高精度伺服刀塔评价和完善,以及与之对应的HD165型同步电主轴评价和完善。HD165型同步电主轴和160型伺服刀塔主要用于大型卧式数控车床或者中大型立式数控车床上,为完善公司基本机型谱系奠定了基础。另外,公司对100型伺服刀塔进行了重新设计,该型号伺服刀塔用于T55系列及T50系列高端数控车床上。重新设计的要点是增大刀具规格,增加刀具容量。

  (2)基本机型系列得到进一步完善。2021年公司安排的新产品设计及试制产品包括以下几款。一是,T65MS、T55MS两款双主轴车铣复合中心。该两款机型特别适用于中小型零件的车削和铣削复合化、自动化、智能化加工等。该系列产品于2021开始进入样机试制阶段。二是,T55Ⅱ代机设计及样机制造。该机型属于T55系列升级换代产品。T55系列(包括T50系列)是公司基础机型系列,T55Ⅱ代机的推出将全面提升该系列机型的性价比及基本性能,进一步增强竞争力。二是,T65Ⅱ代机的设计及样机制造。该机型属于T65系列升级换代产品。T65Ⅱ代机系列产品是公司另外一款重要的基本机型。升级换代后其刚性、精度以及性价比等得到明显提升。三是,Hi5000系列并行复合加工机开发。Hi5000系列是公司重要的战略储备产品,该产品采用了多项行业前沿技术,通过结构创新实现了多任务并行和复合加工,从根本上提高机床的加工效率、精度、柔性。该产品已经进入样机试制阶段。四是,T75系列及T85系列主机开发。T75和T85系列是公司T系列高端数控车床系列里的中大规格,该系列共衍生6个规格和品种。T75和T85系列高端数控车床的开发是公司实施“车床专家,车削专家”战略的重要内容之一。该系列机型适用于中大型长轴类零件的车削和铣削复合化加工。五是,HTD400/HTD500平行双主轴自动化车铣复合加工单元开发。该系列产品共有两个规格,配置平行双主轴和双刀塔,通过内置机械手实现工件姿态自动化转换,适用于各类盘类零件的自动化加工。HTD400/HTD500在汽车零部件行业有很好的应用前景。

  (3)2021年公司在实践“创新使用”的技术方针方面取得了突破。通过聚焦客户使用,创新车削工艺,为客户提供经典的自动化和智能化成套解决方案。在汽车行业、重汽行业、工程机械行业、兵器工业新增了一批有行业特征的自动化和智能化成套解决方案典型案例,并形成了很好的行业辐射效果。2021年公司专门成立了技术工程部。该部整合了自动化设计、客户工艺、特殊加工三个部门,通过实施自动化项目单列,形成符合自动化项目特征的生产组织流程,使得自动化相关项目的实施过程更加有序和流畅。自动化相关项目已经成为公司重要的主导产品之一,有效的拉动了公司基本机型产品的销售,是公司实施替代进口的重要手段。

  信息化工作是公司实现可持续发展的基础工作。公司从2016年开始调研信息化,2018年开始实施信息化工作。公司实施信息化工作的基本方针是,结果倒推,问题导向,全面规划,全员参与,分步实施。经过三年持续开发和努力,2021年公司的销售管理系统(CRM)、技术管理系统(PLM)、生产管理系统(ERP)、财务管理系统(ERP)、现场制造系统(MES)已经成功联网并正式上线运营,目前运行效果良好。公司信息化工作的二期项目已经开始实施。信息化工作二期项目主要包括,供应链管理系统、设备管理系统、刀具管理系统、物流配送系统、仓储管理系统。信息化工作是公司实现再发展的根本保证,是公司未来发展的战略性工程。

  公司以实施信息化为契机,对现有的管理体系和职能进行重新梳理和规划,使其更加高效和柔性,形成符合机床行业需求个性化特征的“敏捷制造,高效制造,绿色制造”的现代机床制造体系。

  公司的销售方针是在全国范围内建立以直销为主,代理商销售为辅,覆盖全国、均衡发展的直销网络。实施这一方针的基本路线是,以办事处为基本单元,构建销售与市场开发并举,覆盖全国、均衡发展的市场网络。公司充分利用地处浙江的地域优势,本着做透、做实、做大的基本原则,深耕浙江地区市场,不断发掘和培育有影响力的大客户。2021年公司在浙江地区的销售增长迅猛,为公司业绩整体增长做出了突出贡献。2021年公司在浙江地区的地域优势、品牌优势、产品优势继续得到巩固和提高。2021年公司继续加大江苏、河南、山东等省外地区的人力资源投入,省外区域的有效订单增长明显,公司的市场覆盖结构得到进一步优化。

  机床行业是典型的集人才密集型、资金密集型、技术密集型于一体的行业,而人才队伍则是机床企业可持续发展的根本。2021年公司人才队伍建设方面取得了进展。技术人员的待遇得到了进一步提升。一批优秀设计人员充实到了设计团队,公司的创新实力和技术水平得到进一步巩固和提升。公司先后在浙江、陕西等职业院校设立了“海德曼订单班”,公司的学历提升班持续举办,且规模不断扩大。2021年生产一线技术骨干队伍得到进一步扩大,基本技术素质得到进一步提高。

  沙门工厂(募投项目)是公司实现跨越式发展的控制性工程,工程建设受疫情影响,总体进度有些延误,目前设备安装调试工作正在紧锣密鼓的进行中,计划2021年9月投入使用。沙门工厂配置全套现代化的钣金生产、机械加工、单元化装配、物流配送、仓储管理、信息化系统、智能化管理等系统。自动化和少人化是沙门工厂生产现场的基本特征。公司将以沙门工厂建设为基础打造高档数控机床智能制造体系。

  公司生产体系的短板具体表现在,机床钣金生产体系不稳定,影响装配进度的均衡性;粗加工外协体系质量的波动较大,影响公司自主精加工产量目标的达成;铸件毛坯质量不稳定,影响机加工环节的效率提升,2021年这些短板有所缓解。随着募投项目(沙门工厂)的完工,以及供应链体系优化工作的深入开展,这些瓶颈将会得到根本缓解和解决。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  数控车床的核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统、导轨、丝杆、轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。对于主轴部件、刀塔部件、尾座部件中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距,若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品,对于公司而言,其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响,进而影响高端数控车床的销售情况。

  若国际政治经济形势出现极端情况,则可能因封锁、禁售、限售,导致上述核心部件面临断供,导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售,严重影响公司的收入和利润。

  鉴于上述情形,在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前,公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

  公司所处行业技术保密要求较高,而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺,申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此,公司将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护,暂时未就该等技术申请专利。

  对于以商业秘密进行保护的核心技术,若相关核心技术泄密,则公司的竞争优势会丧失,出现有显著竞争力的竞争对手,产品销售业绩可能会受到影响,导致公司未来经营遭受重大不利影响。

  数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业,公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力等方面不断提高,缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

  数控车床产品技术与研发要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入,保持新品研发能力,不能持续扩大产能,满足客户的及时供货需求,则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险,进而影响公司未来发展。

  数控机床行业属于技术密集型行业,对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

  随着我国数控机床行业的快速发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下,如果公司不能持续完善各类激励机制,建立更具吸引力的薪酬制度,可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

  公司所处的数控车床行业属于完全竞争市场,市场竞争激烈,产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场,所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商,以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响,公司现有产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能,从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势,市场竞争地位将会受到一定的影响,将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

  报告期末,公司存货账面价值为25,042.04万元,占流动资产的比重为35.95%,存货在公司流动资产中占比较高。

  公司存货中原材料、在产品和库存商品比重较大,主要系公司原材料批量采购,产品生产环节多和生产周期较长,原材料和产品类别较多,材料成本比重大,按订单装配式生产,以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响。

  截至报告期末,公司的存货跌价准备余额为42.90万元。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化,则可能产生存货滞压的情况,产生更多的存货跌价损失,进而影响公司的经营业绩。

  公司拟投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。本项目实施达产后,公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力(包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品)。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定,如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力,募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

  公司的主要产品为数控车床,下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域,另外在电子设备、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用。公司下游行业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度水平一般要求较高。

  如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求,公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任,并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响,进而对公司业绩造成不利影响。

  随着公司经营规模的扩大,由于公司的业务模式特点,在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响,出现无力支付款项的情况,公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险,对公司的利润水平和资金周转会产生一定影响。

  报告期末,我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低,但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策,预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大,新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

  传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工,而新能源汽车因为动力源的改变,动力总成发生变化,不再需要传统的内燃机,相应地不再需要发动机活塞、缸套、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件,且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务,新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响,进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求,进而对公司主营业务产生不利影响。

  公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下游行业领域。下游行业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素,而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境低迷,影响投资信心,将导致公司主营业务收入走低,进而对利润水平造成重大不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司与国际品牌竞争对手的竞争,主要集中在高端数控车床业务方面。国内高端数控车床市场曾经一度被马扎克、DMG森精机、中村留等知名国际机床制造企业所占据。随着公司在高端数控车床领域不断投入研发,已经实现了高端数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产,并建立了高端数控车床基础技术平台及基础制造平台,产品技术水平基本达到了国际竞争对手的同类产品水平。与国际品牌竞争对手相比,具有如下市场优势:

  公司采用高性价比的定价策略,以低于国际品牌竞争对手同类产品的价格抢占国内市场,让客户以较低的开支获得国际品牌产品的类似品质。另外,由于实现了主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产,对应的备件费用相比进口品牌大幅度降低,从根本上降低客户的后期维修使用成本。

  相对于国际品牌竞争企业在国内市场较多采用代理销售模式,公司采用直销为主经销为辅的销售模式,可以面对客户售前售后需求直接快速做出服务响应,提高客户的服务效率。

  公司专注于数控车床领域,以主轴、刀塔、尾座核心部件的自主化和基础技术平台为支撑,瞄准具体行业、客户、零件开展深度个性化服务,取得细分领域竞争优势。与此对应,国际品牌竞争对手企业多以产品多样性为主要特点,面向全球市场,客户面广,以标准化产品销售为主,尤其没有精力为中国众多的中小企业提供个性化的定制服务。公司扎根和专注于数控车床领域,与中国经济同步发展,伴随国内众多中小企业共同成长,充分发挥核心技术自主化的优势,围绕国内客户的需求及时进行针对性的产品开发和提供定制化服务,不断丰富个性化服务内涵,形成适合国内市场的产品优势和服务优势。

  公司产品标准在国家标准基础上将相关精度指标提高50%以上作为海德曼产品的制造标准。依据所执行的精度标准,发行人通过高强度和持续性的投入,掌握了与数控车床主轴、刀塔、尾座相关的核心技术,通过掌握的核心技术实现了数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产。通过对上述核心部件的自主化生产,发行人的高端数控车床的精度、精度稳定性等技术水平达到国际高端数控车床的技术水平,与国内竞争对手相比,有明显的技术优势。

  公司生产保证体系的核心是单元化和模块化。通过单元化和模块化生产体系,将产品的精度指标逐步分解:单个零件——部件——总装配,在各个环节制定单独的检验实验标准及规范。通过单元化和模块化,使得产品的标准体系得到了完整和可靠落实。通过零件精度标准、部件精度标准、分装精度标准等分解环节,最终确保总装精度落到可靠的高精度基础平台上。

  在单元化、模块化的生产体系基础上,公司采用云平台的管理体系,集约化的推进生产模式和管理模式的创新。对自制核心部件采用单元化、模块化的生产方式,大大地提高了生产效率,最大化降低了制造成本,相较批量采购以上核心部件的国内竞争对手,产品有明显的价格优势。

  公司在全国范围内建立了以直销为主、经销为辅的销售网络。公司目前已经从单纯生产型制造转向服务型制造。公司逐步增加的自动化生产线产品收入的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节。在“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态中,工艺设计和技术服务对技术人员和销售人员的依赖越来越大,公司的直销队伍能保证全生命周期中各个环节的快速、高效介入,持续不断为客户提供定制化生产解决方案,帮助客户提升产品的工艺水平,提高产品的生产效率。

  公司依靠多年积累的客户群体和产品口碑,在行业内树立了高端数控车床高品质、高性能、快速售后的品牌形象,凭借技术、产品质量和全生命周期的服务等综合优势,并与众多知名企业形成了良好稳定的合作关系,积累了众多长期稳定的客户。

  报告期内,公司不断在技术领域进行创新,开发新的产品系列,开拓新的市场,维护重点客户并开拓新的客户,在管理水平上持续改进,使公司的综合竞争能力不断加强,技术研发实力不断增强,产品种类不断丰富,优质客户不断增加,公司业务稳健发展。

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