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分分快三机械设备行业跟踪周报:持续看好高景

分分快三机械设备行业跟踪周报:持续看好高景

作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-08-16 18:23    

  定增582 亿元,龙头扩产加速落地。扩产具体包括锂电池和储能电柜项目,合计扩产产能达167GWh,总投资额为530 亿元,对应设备投资额达296 亿元,分分快三根据我们的测算,296 亿元的设备投资额中共275 亿元电芯设备,11 亿元PACK 线 亿元储能电柜。

  动力电池厂迈入扩产高峰,龙头设备商稀缺性逐步显现。扩产提速为行业风向标,将引领行业扩产新周期。根据我们的测算,至2024 年7 家龙头电池厂预计扩产958GWh,新增设备投资额达2893 亿元。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,其中设备公司竞争者较少,具备稀缺性估值溢价,将随着扩产高峰到达逐渐显现。重点推荐先导智能、,。建议关注利元亨、联赢激光、海目星、斯莱克、星云股份。

  工程机械:7 月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势2021 年7 月挖掘机销量17345 台,同比-9.24%;其中国内12329 台,同比-24.1%;出口5016 台,同比+75.6%。7 月销量同比略低于此前CME -3%预期,但绝对值偏离较小,其中国内较CME 预期少700 台,出口少500 台,合计少1200 台,不改行业下半年基本面改善、估值修复趋势。政府债发行+基建开工落地建议关注下半年大挖需求回暖,重点推荐、、、徐工机械。

  激光设备:激光行业是黄金成长赛道,长期受益于制造业景气度提升短期来看,受益制造业持续复苏,激光行业景气度不断提升,宏观数据方面,7 月PMI为50.4,连续18 个月位于荣枯线 月制造业固定资产投资完成额累计同比19.2%,制造业投资持续改善,我们认为我国激光加工市场在较长时间内仍将保持快速增长态势,是一个成长性赛道。控制系统是激光的优质环节,短期受益激光行业景气度不断提升,长期来看增长性不减,主要得益于控制系统无价格战,拥有更加出色的成长性和盈利水平,我们预计2025 年我国激光切割控制系统市场规模达到41.27 亿元,2020-2025 年CAGR 将达25.39%,增速高于激光行业。重点推荐Q2业绩超市场预期,中低功率激光切割控制市占率超过60%的激光控制系统龙头;推荐大族激光、锐科激光。

  机器人行业:Q2 景气度持续高涨,建议关注进口替代加速的国产龙头受制造业复苏拉动,行业Q2 景气度持续高涨。从销量数据来看,根据MIR 统计的各大主要机器人厂商出货数据显示,2021Q2 工业机器人出货量共达7.7 万台,实现同比+71.7%,环比+40.1%,年初以来订单量饱满,各大厂商均处于供不应求状态。

  进口替代持续加速,内资品牌占比再次超过30%。随着疫情影响逐步消失,国内经济快速恢复,而国外仍深陷疫情泥潭,国产品牌进口替代持续加速,2021H1 内资品牌市场占比为31.1%,再次超过30%。长期来看,随着人口红利逐渐消失,国产机器人性价比不断提高,国产替代是大势所趋。重点推荐埃斯顿、绿的谐波。建议关注拓斯达、埃夫特、分分快三双环传动。

  光伏设备:HJT 产业化加速,持续看好龙头设备商新玩家首个HJT GW 级项目推动产业化加速。2021 年7 月29 日,金刚玻璃1.2GW 异质结项目发布会暨产线采购签约仪式在苏州吴江举行,标志着国内单体最大的异质结光伏项目正式启动,验证了行业新进入者在新一代电池技术路线的选择上更倾向于HJT 而非TOPCon。此次1.2GW 异质结光伏项目投资总额约为8.3 亿元,整线设备均由迈为股份供应,迈为继安徽华晟、阿特斯、通威金堂后又一次HJT 大订单落地。

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