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分分快三工程机械行业点评:下半年专项债发行

分分快三工程机械行业点评:下半年专项债发行

作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-08-04 21:31    

  上半年地方债务问题、专项债发行力度不大,1-6月地方专项债发行额1.73万亿,距离全年发行目标3.65万亿还有很大空间。政治局会议提及“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”,作为地方基建投资主要资金来源,我们预计下半年专项债的发行将逐步启动。基建投资方面,今年6月基建投资(不含电力)同比下滑1.46%、环比增长37.91%,已经显现出专项债资金对项目的支撑。

  一方面,基于钢材等原材料价格持续上涨,三一、徐工等品牌纷纷发布涨价公告,但随着国务院常务会议提出“保供稳价”,钢材价格在5月中旬创下历史新高后逐渐下降,回归至合理区间。在原材料价格下降和产品提价的双重影响下,各厂家盈利能力改善,有望释放更高业绩。另一方面,原材料价格的下降,也会促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,利好工程机械设备需求。

  根据我们掌握的情况,估计7月份国内挖掘机销量接近1.3万台,加出口约1.8万台,同比降幅继续维持在个位数,目前看8月份国内销量有望同比降幅继续收窄,加出口可能同比持平或转正,我们看好9月开始的下半年旺季销售表现。其次,今年5月起挖掘机国内虽然出现同比下降,但有去年基数高因素,今年5月、6月国内销量比2019年分别增长31.8%、36.5%,需求展现出很强韧性。现在各标的估值都在纯周期估值附近,我们继续推荐。

  综上,在上半年专项债发行力度不大的情况下,下半年将加快发债进度,拉动基建投资,提升各地重大项目开工速度,释放工程机械设备需求。此外,随着钢材等原材料价格的下降,各品牌在涨价的前提下盈利能力将进一步改善。展望下半年,我们看好工程机械行业龙头公司,重点推荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械、艾迪精密、浙江鼎力、建设机械等!

  7月的工程机械市场表现不佳。根据相关行业机构的统计,重卡和挖掘机销量同比分别下降了48%、3%。业内人士普遍认为,随着专项债的密集发放,基建、房地产等项目陆续落地,下半年行业将走出低谷。

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